EN中文
订单 预约上门
售后 · 美国 · 现场

去美国客户现场修机器人之前：COI 保险证明、州承包商执照、工会场地和安全培训清单

· 阅读 12 分钟

结论先说：美国客户的机器人坏了，工程师不是买张机票就能进场。大一点的客户（仓库、医院、商场、工厂）在第一次开工前，采购、EHS（环境健康安全）或物业通常会先要一套材料：保险证明（COI）和附加被保险人批单、工伤保险证明、供应商注册和税表（外国公司用 W-8BEN-E）、现场安全培训和上锁挂牌（LOTO）交接。如果活里有接线、打地脚螺栓、改建筑，还可能碰到州承包商执照或电工执照；在有工会的场地，还要先问清哪些活必须由场地的人做。这些事任何一项没准备好，工程师到了门口也进不去。

本文写给已经在美国卖出机器人、要安排售后或部署上门的中国机器人公司：出海负责人、售后负责人和项目经理。规则按 ACORD 表格、OSHA 条文、IRS 说明和加州、华盛顿州、得州的法规与主管部门原文整理，2026-11-11 查证；标「我们的理解」的是解读。本文不构成法律、保险或税务意见，具体项目请问美国律师、保险经纪人和税务顾问。保险本身怎么配，见 机器人在北美的产品责任险；美国上门有哪几种安排，见 在美国没有团队，客户机器人坏了谁去修。

一张表：开工前客户可能要的 8 样东西

项目通常谁要谁准备容易卡在哪
COI（ACORD 25）采购、物业、EHS上门方的保险经纪人持证人名称写错；客户要附加被保险人，但保单里没有对应批单
附加被保险人批单（CG 20 10 / 20 37 等）、放弃代位求偿批单采购合同、物业上门方的保险公司COI 上打了勾不算数，要保险公司出批单
工伤和雇主责任证明EHS、采购上门方（加拿大公司：WorkSafeBC 等）COI 上工伤栏是空的；省外/国外工作的覆盖条件没说清
供应商注册、W-8BEN-E 或 W-9应付账款、采购开票的那家公司谁给客户开票没定，表交错公司
承包商注册或执照、电工执照场地方、地方建筑部门做这部分活的公司把「接线、固定、改建筑」当成普通维修
现场安全培训、入场证、陪同EHS、安保场地方组织，上门工程师参加培训只在工作日白天开、要提前预约；部分客户要求先在承包商预审平台注册
LOTO 程序交接、作业许可（动火、高处、受限空间）EHS双方交换上门方没有书面的机器人能量隔离步骤
工会场地的工作分工场地方、工会代表场地方说明到了现场才发现搬运、接电必须由场地员工做

表里「通常谁要」是一般情况，各家客户的供应商入场要求不一样，以对方书面要求为准。我们的建议：在签下第一个美国客户时，就让销售把客户的「供应商/承包商入场要求」要过来，按这张表逐项过一遍，别等报修了再找。

1. COI：一页纸，但要按客户的要求出

美国客户说的 COI，最常见是 ACORD 25「Certificate of Liability Insurance」。表上依次是：经纪人（PRODUCER）、被保险人（INSURED）、承保公司和 NAIC 编号、各险种的保单号、起止日期和限额。险种行有四类：商业一般责任险（CGL，含产品-完工累计限额 PRODUCTS - COMP/OP AGG）、汽车责任险、伞式/超额责任险、工伤和雇主责任险。每一行前面有两栏小勾选框：ADDL INSD（附加被保险人）和 SUBR WVD（放弃代位求偿）。底部是作业描述栏（DESCRIPTION OF OPERATIONS / LOCATIONS / VEHICLES，不够写可附 ACORD 101）和持证人（CERTIFICATE HOLDER）。

表头印着两段话，一定要读懂：

  • 本证明「仅供参考，不给持证人任何权利」，也不修改、扩展或变更保单的承保范围，不构成保险公司和持证人之间的合同。
  • 「如果持证人是附加被保险人，保单必须有附加被保险人条款或另出批单。」放弃代位求偿也一样，有的保单要批单。证明上的一句话，不能代替批单。

所以客户要「把我们加为 additional insured」，真正要的是保险公司出的批单。常见的 ISO 批单有三种：CG 20 10（作业进行中）、CG 20 37（完工后，比如维修完几周后机器出事）、CG 20 26（指定人员或组织，兜底用）。客户合同里写了哪个编号，就照着让经纪人出。

开 COI 时要对的几个细节：

  1. 持证人写客户的法定全称和地址，不是门店名。物业和终端客户不是同一家公司时，问清两边是否都要。
  2. 作业描述栏写清是什么活：例如「机器人设备的现场诊断、维修和保养」，有的客户还要求写项目地址。
  3. 限额对照合同：常见的是 CGL 每次事故 100 万美元、累计 200 万美元，有的客户再要伞式险，具体以合同为准（详见 保险文「合同里最常见的四个要求」）。
  4. 保单是否覆盖美国作业：加拿大公司的保单地域范围要问经纪人；这是比 COI 本身更常见的卡点。
  5. 保单到期前续出：很多客户的供应商系统会在 COI 到期时自动停掉你的入场资格。

2. 工伤保险：加拿大工程师去美国，先问清两边

COI 最下面一行是工伤和雇主责任险。美国客户看到这一栏是空的，常常会追问。

加拿大公司派员工去美国，以 BC 省为例：WorkSafeBC 写明，BC 工人在外省或外国工作时受伤，满足四个条件可能获得医疗和误工赔付：雇主在 BC；工人的住所和日常工作地在 BC；工作本身要求在省内外都做；仍为同一 BC 雇主工作并在 6 个月内回 BC。WorkSafeBC 同时提醒，雇主要自己联系作业所在地的主管部门，确认是否合规。美国作业州的工伤法是否也适用、客户认不认 WorkSafeBC 的证明，我们没有找到统一说法，要问你的经纪人和作业州的规定；有的客户会要求另买覆盖美国作业的雇主责任险。

如果是国内工程师直接飞去美国，同样要先想好：受伤了谁的保险赔、客户要看什么证明。这件事最好在派人之前和经纪人确认。

3. 供应商注册和税表

美国客户付款前，应付账款部门会要税表：外国公司（比如中国母公司、加拿大公司）给付款方的是 W-8BEN-E，IRS 说明写的是「外国实体用来证明自己身份」；美国公司和个人用 W-9。先定好谁给终端客户开票：常见的做法是厂商（或它的美国子公司）对客户负责，上门服务商给厂商开票；这样终端客户只需要和厂商这一家建供应商档案。

一些大型客户还要求上门的承包商先在第三方承包商预审平台注册，上传保险、安全记录和培训证明，审核通过才能排期。平台通常收年费，提前问客户用不用、谁注册。

4. 州承包商执照和电工执照：只说三个州

美国没有全国统一的承包商执照，各州、甚至各市规定都不一样。下面只写我们读过原文的三个州。三州的共同点是：执照看的不是「是不是机器人」，而是活的性质：有没有让设备变成建筑的一部分（硬接线、固定到建筑、改结构），算不算电气作业。插电即用、放在地上的机器人，以及在机器人自己机壳内的维修，最有可能不需要执照；为机器人新拉电路、走线管、装隔离开关，三个州都要持牌电工和电气承包商。

州承包商电气对机器人上门的含义（我们的理解）
加利福尼亚（CSLB）B&P Code 7026 把建造、改动、维修建筑或其他构筑物「或其任何部分」都算承包商工作；7045 豁免「不成为构筑物固定部分」的成品的销售或安装；7048 小额豁免要求合同总价低于 1,000 美元、不需要建筑许可，且不能雇人来做（2025-01-01 起，AB 2622）C-10 电气承包商：安装、连接任何「使用电能」的电线、器具、设备等插电、自由放置的机器人接近 7045 的成品豁免；硬接线或固定到建筑后，可能不再是「非固定部分」。派员工去的公司用不了 7048 小额豁免。CSLB 没有专门针对设备安装维修的说明
华盛顿（L&I）RCW 18.27：对「附着于不动产」的建筑、构筑物或改良做建造、改动、维修，要向 L&I 注册承包商；18.27.090 的成品豁免只写「销售」、没写安装；小额豁免 500 美元以下且不能是更大工程的一部分RCW 19.28：安装或维护用电设备要电气承包商执照，人员要电工证；设备维修专项 07E 覆盖自成一体、单一电源、600 V 以下的工厂制造设备的同型号内部件更换，不含分支电路、馈线、配电盘、隔离开关硬接线的机械臂、工作站在华州维修属于电气作业，要 07E 以上电工证加持牌电气承包商；新拉电源一律找电气承包商。插电机器人「我们的理解」是不触发，但没有官方说法
得克萨斯（TDLR）TDLR 说明：全州没有统一的总承包商执照（各市可能有注册和许可）Occupations Code 1305：在德州做电气作业要持证；1305.003(a)(7) 豁免电气设备制造商的授权员工或授权代表在现场做的调试、测试、校准、排故，同等载流量部件的维修，以及机壳内的维护，限于该厂商的产品上门服务商如果拿到厂商书面的授权代表身份，调试和机壳内维修有明确豁免依据；没有授权时是否适用，TDLR 没有解释

三条实用做法：

  1. 把机型分两类：插电/电池供电、地面放置的，和要硬接线、打地脚螺栓、装围栏的。后一类的电气和固定部分，按州找当地持牌电工和承包商，上门工程师做机器人本身的调试和维修。
  2. 授权写在纸上：厂商给服务伙伴一封授权服务代表的信（写明机型和服务范围）。在德州它对应 1305.003(a)(7)；在别的州至少能向客户和检查员说明身份。授权服务商网络怎么搭，见 北美经销商、集成商还是直营。
  3. 其他州单独查：别把这三个州的结论套到全美。每个新州、每个新城市，开工前查州承包商和电气主管部门的原文，必要时问当地律师。

说明：加州法条原文网站对抓取返回 403，我们读的是 california.public.law 的镜像（标注 2026-11-11 已与官方核对）；德州法条读的是 texas.public.law 镜像，之后的修订没能确认。引用前请再看官方原文。

5. 入境：谁能去美国现场

保险和执照解决的是「能不能干」，入境解决的是「能不能去」。两条官方条文，比很多人以为的窄：

  • 加拿大公民：8 CFR 214.2(b)(4)(i)(F) 的 USMCA「售后服务」类别，允许安装、维修、保养人员按「境外企业销售的商业或工业设备」所附的保修或服务合同入境，在保修或服务合同有效期内工作。
  • 需要签证的人（包括国内工程师）：9 FAM 402.2-5(E)(1) 允许以 B-1 签证来安装、维修从美国境外公司买的商业或工业设备，条件是销售合同明确要求卖方提供这些服务、本人有不可替代的专门知识、不从美国来源拿报酬；不包括建筑施工，不论在现场还是厂内。

两条都把「接线、固定、搭机器人工作站」这类建筑性质的活排除在外，正好和上一节的执照问题对上：这部分交给当地持牌的电工和承包商。逐条对照表见 西雅图和太平洋西北上门（英文）。入境由边境官员或领事决定。

6. 现场安全：培训、LOTO 和「谁负责」

入场培训。多数仓库、医院和工厂会给外来人员做场地安全培训（PPE、叉车通道、紧急集合点、动火和高处作业许可），有的要提前预约、只在工作日白天开。OSHA 10 小时、30 小时卡常被问到，但 OSHA 自己写明：这是自愿项目，不满足任何 OSHA 标准的培训要求，也不是认证；个别州和雇主会把它当条件。例如内华达州要求建筑工人入职 15 天内拿 OSHA-10 卡（主管 OSHA-30），纽约州要求 25 万美元以上的州和市政公共工程的工人完成至少 10 小时的 OSHA 建筑安全课。普通机器人维修一般不属于这些情形，但客户的承包商规定可能要求，要问。

上锁挂牌（LOTO）。OSHA 29 CFR 1910.147 管的是机器设备维修保养中，意外通电、启动或储能释放可能伤人的情形；机器人维修通常在这个范围内。条文 (f)(2) 写明：外来维修人员做这类工作时，场地方和外来方要互相告知各自的上锁挂牌程序，场地方要让自己的员工理解并遵守外来方程序的限制。所以上门方要有一份书面的、按机型写的能量隔离步骤：主电源、电池、气动、重力和弹簧储能、机械臂抱闸。这份东西最好由厂商按自己的机型写好，翻成英文交给服务伙伴。机械臂和协作机器人的装机安全要求见 机械臂出海北美装机合规。

谁负责。OSHA 的多雇主执法政策（CPL 02-00-124）把同一现场的雇主分成造成危险的、让自己员工暴露的、负责纠正的、对现场有总体控制权的四类，可能同时被处罚。我们的理解：上门方不能只靠「客户的场地，客户负责」，自己的员工和自己造成的危险要自己管。

7. 工会场地：先问分工

美国有些仓库、工厂、医院和会展场地有工会集体协议或场地规定，可能限定搬运、接电、拆装某些设备必须由场地员工或指定工种做。我们没有找到适用于所有私人场地的统一规则，所以只能逐个问：开工前问场地联系人，有没有集体协议或场地规定限制外来人员做哪些活，需要的话由谁配合、要不要另付费。另外，联邦政府大型建筑项目（3,500 万美元以上）按 FAR 22.503 要求项目劳工协议（PLA），但那是建筑合同，普通设备维修通常不涉及。

8. 机器人厂商这边要准备的 7 件事

  1. 把客户的入场要求拿到手：签单时就要客户的供应商/承包商入场要求文件，作为售后交接的一部分。
  2. 定合同链：谁对终端客户负责、谁开票、上门服务商是谁的分包；B-1 和 USMCA 售后都看销售合同里有没有服务义务，SLA 和服务条款一起写。
  3. 保险提前配：你自己的产品责任险，加上服务伙伴的 CGL、工伤、车险；需要的批单编号对齐客户合同。
  4. 写英文 LOTO 和现场作业指导：按机型写能量隔离步骤、所需工具和 PPE；服务伙伴照着做，也能交给客户 EHS 审。
  5. 标清哪些活要持牌：插电即用、地面放置的机型和要硬接线、打地脚螺栓的机型分开；后者提前找当地持牌电工和承包商。
  6. 准备一份入场资料包：COI、批单、工伤证明、W-8BEN-E/W-9、安全程序、工程师培训记录、设备 SDS（如电池）放在一个文件夹里，新客户直接发。
  7. 每台机器留记录：工单、换件、照片，字段可以用 售后工单和 RMA 模板。

KeepRobots 能做什么

我们是 温哥华 的机器人现场服务公司，不做法律、保险和税务业务，也不替代需要执照的电工和建筑承包商。在这个框架里，我们可以：

  • 按你和客户的入场要求准备上门资料，参加客户的场地安全培训，按书面 LOTO 程序作业
  • 在美国和加拿大客户现场做诊断、维修、预防性维护和部署调试，接线、固定这类要持牌的部分由当地持牌人员做，我们协调
  • 帮你把中文的作业指导和能量隔离步骤整理成英文现场版
  • 中英双语，工程师能读中文技术文档，配合国内的工作时间

价格（不含税）：诊断费 加拿大 200 加元 / 美国 200 美元 每台每次，批准维修后抵扣；大温核心区上门费 100 加元/次；现场人工 加拿大 150 加元 / 美国 150 美元 每小时；美国项目和核心区外的差旅按项目报价。美国怎么上门、到各城市要多久，见 美国售后上门合作；美国有哪些服务商，见 美国机器人维修和现场服务公司；或写信到 partners@keeprobots.com。

常见问题

美国客户要的 COI 是什么？有了就能进场吗？

COI 是保险证明，最常见是 ACORD 25 格式，列出经纪人、被保险人、承保公司、各险种保单号、有效期和限额。表上写明它仅供参考、不给持证人任何权利；如果持证人要做附加被保险人，保单必须有相应条款或另出批单，证明上的一句话不能代替批单。所以客户通常要 COI 加批单复印件（常见 ISO CG 20 10、CG 20 37），另外还可能要工伤证明、税表和安全培训记录。

去美国客户现场修机器人需要承包商执照吗？

看州和活的性质。加州 B&P Code 7045 豁免不成为构筑物固定部分的成品的安装，7048 小额豁免要求低于 1,000 美元且不能雇人做；华盛顿州对附着于不动产的工作要求向 L&I 注册承包商；得州没有全州统一的总承包商执照。插电、地面放置的机器人最可能不需要；硬接线、固定到建筑、改结构的部分，按州找当地持牌承包商和电工。其他州要单独查原文。

机器人维修算不算电气作业？

新拉电路、走线管、装隔离开关，三个州都算电气作业，要持牌。华盛顿州维修硬接线设备的内部件属于 07E 设备维修专项，要电工证和持牌电气承包商。得州 Occupations Code 1305.003(a)(7) 豁免电气设备制造商的授权员工或授权代表在现场做的调试、排故、同等载流量部件维修和机壳内维护，限于该厂商的产品。

OSHA 10 小时卡是必须的吗？

联邦 OSHA 写明 Outreach 10/30 小时课程是自愿项目，不满足任何 OSHA 标准的培训要求，也不是认证。但个别州和雇主会要求：内华达州要求建筑工人入职 15 天内拿 OSHA-10 卡，纽约州要求 25 万美元以上州和市政公共工程的工人完成至少 10 小时课程。普通机器人维修一般不属于这些情形，但客户的承包商规定可能要求，要问。

上锁挂牌（LOTO）要做什么？

OSHA 29 CFR 1910.147 管机器设备维修保养中意外通电、启动或储能释放可能伤人的情形。条文 (f)(2) 要求外来维修人员作业时，场地方和外来方互相告知各自的上锁挂牌程序。上门方要有按机型写的书面能量隔离步骤（主电源、电池、气动、重力和弹簧储能、机械臂抱闸），最好由厂商写好并翻成英文。

加拿大工程师去美国客户现场，WorkSafeBC 还管吗？

WorkSafeBC 写明，BC 工人在外省或外国工作受伤，满足四个条件可能获得医疗和误工赔付：雇主在 BC、住所和日常工作地在 BC、工作要求省内外都做、仍为同一雇主并在 6 个月内回 BC。它同时提醒雇主自己确认作业地是否合规。美国作业州的工伤法是否也适用、客户是否认可，要问经纪人和作业州规定。

工会场地要注意什么？

有些仓库、工厂、医院和会展场地有集体协议或场地规定，可能限定搬运、接电、拆装某些设备必须由场地员工或指定工种做。没有适用于所有私人场地的统一规则，开工前要问场地联系人有哪些限制、谁配合、是否另收费。联邦 3,500 万美元以上的建筑项目按 FAR 22.503 要求项目劳工协议，那是建筑合同，普通设备维修通常不涉及。

KeepRobots 能去美国客户现场吗？怎么收费？

能。我们在温哥华，按项目去美国各地，加拿大以大温为主；按客户的入场要求准备上门资料、参加安全培训、按书面 LOTO 程序作业，接线和固定这类要持牌的部分由当地持牌人员做，我们协调。我们不做法律、保险和税务判断。价格不含税：诊断费 200 美元或 200 加元 每台每次，批准维修后抵扣；现场人工 150 美元或 150 加元 每小时；大温核心区上门费 100 加元/次；美国差旅按项目报价。

English version: Before a robot technician works on a US customer site: COI, contractor licensing, union sites and safety orientation

参考来源（查证日期 2026-11-11）

← 现场笔记

想在北美有一个本地服务点？

写一两句：你们的产品、北美客户所在城市、需要哪项服务。一个工作日内回复，中英文都可以。

洽谈合作 → partners@keeprobots.com